三星SDI與LG化學(xué)目前占據(jù)全球鋰電池市場(chǎng)份額前兩名。2015年下半年起,三星SDI西安工廠與LG化學(xué)南京工廠將陸續(xù)進(jìn)入投產(chǎn)。根據(jù)終端調(diào)研,三星、LG三元?jiǎng)恿﹄姵爻杀九c售價(jià)現(xiàn)階段顯著低于以ATL為代表的國(guó)產(chǎn)三元電池。由于國(guó)內(nèi)符合整車(chē)廠要求的三元電池總產(chǎn)能仍然較小,預(yù)計(jì)15年下半年開(kāi)始外資廠商國(guó)內(nèi)工廠的投產(chǎn)將對(duì)國(guó)內(nèi)形成較大沖擊,并將逐漸波及磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)。
沖擊的同時(shí)伴隨著機(jī)遇。隨著國(guó)際巨頭加速?lài)?guó)內(nèi)布局,勢(shì)必將選擇國(guó)內(nèi)三元鋰電池上游原材料供應(yīng)商進(jìn)行合作,這將為國(guó)內(nèi)優(yōu)秀三元材料制造企業(yè)帶來(lái)巨大的成長(zhǎng)空間。而其中三元正極材料彈性最大!由于產(chǎn)品具有一定通用性,負(fù)極、隔膜、電解液等電池材料生產(chǎn)企業(yè)而言,其更多的是受益于動(dòng)力電池行業(yè)整體的增長(zhǎng)而非三元電池的爆發(fā)。
現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)三元電池低端產(chǎn)能過(guò)剩(尤其是消費(fèi)電子級(jí)電池產(chǎn)能過(guò)剩)的局面直接傳導(dǎo)至上游正極材料,導(dǎo)致大量三元正極材料生產(chǎn)企業(yè)盈利能力較差。未來(lái)國(guó)際巨頭進(jìn)駐并不會(huì)直接利好全行業(yè)的發(fā)展:無(wú)法滿足要求的動(dòng)力電池級(jí)三元材料生產(chǎn)商將不得不進(jìn)入消費(fèi)電子領(lǐng)域消化產(chǎn)能,從而增加本已過(guò)剩的行業(yè)總產(chǎn)能,進(jìn)而加速落后產(chǎn)能的淘汰。而優(yōu)質(zhì)企業(yè)則會(huì)脫穎而出,享受巨大市場(chǎng)蛋糕。
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